KURZ GESAGT
Ein Erstgespräch beim Steuerberater dauert meist 30 bis 60 Minuten und dient beiden Seiten zur Klärung: Du schilderst deine Situation, der Berater sagt dir, was zu tun ist und in welchem Umfang er dich betreuen kann. Bring Zahlen zu Umsatz und Gewinn, deine Rechtsform, offene Bescheide und deine konkreten Fragen mit. Bei mir ist dieses Kennenlernen unverbindlich – das Honorar für die eigentliche Beratung bekommst du vorab schriftlich.
Was ein Erstgespräch überhaupt ist – und was nicht
Das Erstgespräch ist ein gegenseitiges Kennenlernen, keine fertige Beratung. Beide Seiten prüfen: Passt das? Kann und will der Steuerberater dein Thema übernehmen, und fühlst du dich gut aufgehoben?
Wichtig ist die Unterscheidung: Das Kennenlernen klärt Situation und Umfang. Die fachliche Beratung – also konkrete Empfehlungen, Berechnungen, Prüfung von Unterlagen – ist eine Leistung, die honoriert wird. Seriöse Kanzleien sagen dir vorher, wo diese Grenze verläuft.
Welche Unterlagen du mitbringen solltest
Je konkreter deine Unterlagen, desto konkreter die Antworten. Sinnvoll sind:
- Zahlen: Umsatz und geschätzter Gewinn des laufenden und letzten Jahres
- Rechtsform und Anmeldungen: Gewerbeschein, Firmenbuchauszug, Steuernummer, UID falls vorhanden
- Post von Behörden: letzte Bescheide vom Finanzamt, SVS-Vorschreibungen, offene Ergänzungsersuchen
- Bisherige Unterlagen: letzte Steuererklärung oder Jahresabschluss, falls vorhanden
- Deine Fragen: aufgeschrieben, damit du im Gespräch nichts vergisst
Wenn du gerade erst gründest und noch nichts davon hast: auch gut. Dann reicht eine klare Beschreibung, was du vorhast.
Die wichtigsten Fragen, die du stellen solltest
Ein Erstgespräch ist auch dein Auswahlgespräch. Diese Fragen lohnen sich:
- Wie wird abgerechnet? Pauschale, Stundensatz oder nach Tarif – und was ist konkret inkludiert?
- Wer ist mein Ansprechpartner? Der Berater selbst oder wechselnde Mitarbeiter:innen?
- Wie schnell bekomme ich Antworten? Reaktionszeit bei kurzen Zwischenfragen.
- Wie läuft der Belegaustausch? Digital, per Upload, oder muss ich Ordner bringen?
- Muss ich mich binden? Gibt es eine Mindestlaufzeit oder geht auch eine einmalige Beratung?
- Erfahrung mit meiner Situation? Gründung, EPU, Nebenerwerb – kennt die Kanzlei deinen Fall?
Was ein Erstgespräch kostet
Das ist von Kanzlei zu Kanzlei unterschiedlich. Manche verrechnen das Erstgespräch, andere behandeln das reine Kennenlernen als unverbindlich und verrechnen erst die fachliche Beratung. Steuerberater-Honorare sind in Österreich frei vereinbar, eine verbindliche Gebührenordnung gibt es nicht.
Frag deshalb vorher, ob und wie das Gespräch verrechnet wird – das ist keine unangenehme Frage, sondern eine völlig normale. Bei mir ist das Kennenlernen unverbindlich; für die eigentliche Beratung bekommst du den Pauschalpreis vorab schriftlich. Mehr dazu unter Steuerberater-Kosten.
Wie es nach dem Gespräch weitergeht
Nach einem guten Erstgespräch solltest du drei Dinge haben: eine Einschätzung deiner Situation, eine Liste der nächsten Schritte und ein Angebot beziehungsweise eine klare Aussage zum Umfang.
Entscheidest du dich für die Zusammenarbeit, folgen üblicherweise Vollmacht (für FinanzOnline), der Zugang zum Belegaustausch und – falls du von einer anderen Kanzlei kommst – die Übergabe der Unterlagen. Wie ein Wechsel abläuft, haben wir separat beschrieben.
Und wenn es nicht passt: auch das ist ein Ergebnis. Ein Erstgespräch verpflichtet dich zu nichts.
DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE
- Das Erstgespräch ist ein Kennenlernen – die eigentliche fachliche Beratung ist eine honorierte Leistung.
- Bring Zahlen, Anmeldungen, Behördenpost und deine Fragen mit – je konkreter, desto brauchbarer die Antworten.
- Frag aktiv nach Abrechnungsart, Ansprechpartner, Reaktionszeit und ob du dich binden musst.
- Steuerberater-Honorare sind in Österreich frei vereinbar – kläre vorher, ob das Gespräch verrechnet wird.
- Nach dem Gespräch solltest du Einschätzung, nächste Schritte und ein Angebot in der Hand haben.
Häufige Fragen
Ist ein Erstgespräch beim Steuerberater verpflichtend?
Nein. Ein Erstgespräch verpflichtet dich zu nichts – weder zur Beauftragung noch zu einer weiteren Zusammenarbeit. Es dient beiden Seiten dazu herauszufinden, ob es passt.
Wie lange dauert ein Erstgespräch?
Üblich sind 30 bis 60 Minuten. Für ein erstes Kennenlernen mit klarer Fragestellung reicht meist eine halbe Stunde – bei komplexeren Themen wie einer Rechtsformentscheidung darf es länger sein.
Kann ein Erstgespräch online stattfinden?
Ja, und das ist inzwischen der Normalfall. Bei einer Online-Steuerberatung läuft das Gespräch per Video-Call oder Telefon – du sparst dir die Anfahrt und bist trotzdem im direkten Austausch.
Was, wenn ich noch gar nicht gegründet habe?
Dann ist der Zeitpunkt sogar ideal. Gerade die Rechtsformwahl und die Reihenfolge der Anmeldungen lassen sich vorher viel günstiger klären als nachträglich korrigieren. Siehe Gründungsberatung.
Muss ich mich nach dem Erstgespräch sofort entscheiden?
Nein. Nimm dir die Zeit, das Angebot in Ruhe anzusehen und gegebenenfalls zu vergleichen. Ein seriöser Berater setzt dich nicht unter Zeitdruck.
Julian, dein Steuerkumpel
Steuerberater in Österreich · Mitglied der KSW
Ich mach Steuern für Gründer:innen, EPU und Selbstständige – digital, in ganz Österreich und ohne Beamtendeutsch. Mehr über mich →